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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum746'952 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
VerzeichnisFinanzen & VersicherungFinanzdienstleistungenCointrinSWM Financial Planning SA
SWM Financial Planning SA Logo
Verifiziert· 2 QuellenTrust Score
Zusammenfassung

Über die Firma

SWM Financial Planning SA bietet Finanzberatung und vermittelt Versicherungen für private und institutionelle Kunden. Zum Leistungsangebot der Skybound-Gruppe gehören Anlage- und Vermögensplanung, Pensionen, Altersvorsorge, Steuerplanung sowie Lebens- und Krankenversicherungen.

KI-generiert
Präsenz

Einzugsgebiet

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
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SWM Financial Planning SA

Lifestyle-Finanzplanung
Massgeschneiderte Finanzpläne für international mobile Mitarbeitende und Familien, mit Schwerpunkt auf Schulgeldern, Erbschaftssteuerplanung, Trust-Planung und Testamenten, Versicherungen, Pensionierung und Rückkehr ins Ausland.
Rentenplanung
Beratung zur Rentenplanung für Expats, einschliesslich Einkommensplanung, Verwaltung der Ersparnisse, Zugang zur Pension, Entnahmeoptionen, regelmässige Überprüfungen und steuerbewusste Planung.
UK-Pensionsprüfung
Überprüfung von UK-Pensionen für Personen, die im Ausland leben, einschliesslich Nachverfolgung der Pensionsdetails, Bewertung der Performance des Plans, Prüfung der Ansässigkeit und der steuerlichen Auswirkungen sowie Abwägung von Übertragungsoptionen.
UK-Pensionsübertragungen
Beratung zur Übertragung von UK-Pensionsleistungen auf SIPPs oder QROPS, mit Prüfung des Plan-Typs, der Kosten, der steuerlichen Folgen, des Währungsrisikos und der regulatorischen Schutzmechanismen.
Anlage-Review
Überprüfung bestehender Anlagen und Pensionen, mit Abklärung von Bedürfnissen, Zielen, Policen-/Anlagestruktur, Offshore-Optionen, Steuer- und Effizienzfaktoren sowie Portfolio-Passung anhand von Online-Meetings und Investor-Portalen.
Offshore-Investitionen
Offshore-Investitionsberatung mit Strukturen und Jurisdiktionen, die darauf ausgelegt sind, die Steuereffizienz, die Übertragbarkeit und die Auswahl für international mobile Klienten zu verbessern.
Steuerplanung
Steuerbewusste Gespräche zur Finanzplanung zu UK-Einkommenssteuer, Kapitalertragssteuer, Erbschaftssteuer, Immobiliensteuer, Vorsorge-/Pensionssteuer, Wohnsitzregeln, Abkommen und Steuermänteln; keine formelle Steuererklärung.
Trust-Planung & Testamente
Planung rund um Trusts und Testamente, um Angehörige zu schützen, die Nachlassplanung zu unterstützen und die Vermögensübertragung über verschiedene Jurisdiktionen zu steuern.
Kranken-, Lebens- & Einkommensversicherung
Schutzplanung mit Kranken-, Lebens- und Einkommensversicherungen als Teil eines umfassenden Vermögensschutzes für Kunden und Familien.
Internationale Hypotheken
Hypothekenberatung für international mobile Klienten, einschliesslich grenzüberschreitender Finanzierung von Immobilien und Unterstützung bei komplexen internationalen Finanzierungssituationen.
Unternehmenslösungen
Unternehmensbezogene Schutzplanung für Unternehmen, inklusive Absicherung von Aktionären/Mitinhabern, Schlüsselpersonenversicherung und Schutz für Unternehmenskredite.
Währungswechsel-Dienstleistungen
Devisenhandel und internationale Zahlungen über Skybound FX, inklusive Absicherung von Portfolios und Anteilklassen sowie Lösungen für Massenzahlungen.
Vertrauen & Reputation

ranQ Trust Score von SWM Financial Planning SA: 4,1 von 5,0

Trust Score4,1/ 5,0

Hoch

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Datenbasis 54 % · Stand November 2026

Ohne öffentliche Kundenbewertungen bleibt der Wert gedeckelt.

SWM Financial Planning SA erreicht im Bereich Reputation des ranQ Trust Score keinen Wert, weil dafür keine Daten vorliegen. Der Bereich trägt 42 % der Gewichtung und fällt für dieses Profil aus der Berechnung; er senkt den Score nicht, sondern die ausgewiesene Datenbasis.
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KriteriumWertGewicht
  • Bewertungsqualität: Kein Datenpunkt — das Kriterium ist aus der Gewichtung genommen und senkt den Score nicht.—24 %
  • Bewertungsvolumen: Kein Datenpunkt — das Kriterium ist aus der Gewichtung genommen und senkt den Score nicht.—10 %
  • Bewertungsaktualität: Kein Datenpunkt — das Kriterium ist aus der Gewichtung genommen und senkt den Score nicht.—8 %
SWM Financial Planning SA erreicht im Bereich Substanz des ranQ Trust Score 85,5 von 100 Punkten. Dieser Bereich trägt 28 % der Gewichtung.
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KriteriumWertGewicht
  • Etabliertheit: Jahre seit Gründung oder Markeneinführung, logarithmisch. Ab 15 Jahren ist das Maximum erreicht.100,012 %
  • Unternehmensgrösse: Das Mitarbeitendenband, von ranQ recherchiert oder von der Firma angegeben. Gewertet wird in Stufen statt mit einer Kopfzahl, weil die Datenlage nur Bänder hergibt.55,07 %
SWM Financial Planning SA erreicht im Bereich Identität des ranQ Trust Score 85,0 von 100 Punkten. Dieser Bereich trägt 22 % der Gewichtung.
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KriteriumWertGewicht
  • Verifizierung: Amtlicher Registereintrag (Handelsregister mit UID oder berufsständischer Nachweis, 55 Punkte), bestätigte Domain (20 Punkte) und bestätigtes ranQ-Profil (bis 25 Punkte, je nach Vollständigkeit).85,022 %
SWM Financial Planning SA erreicht im Bereich Sichtbarkeit des ranQ Trust Score 94,3 von 100 Punkten. Dieser Bereich trägt 8 % der Gewichtung.
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KriteriumWertGewicht
  • Website-Autorität: Das Domain Rating by Ahrefs misst auf einer Skala von 0 bis 100, wie stark eine Website von anderen Websites verlinkt wird. Für Schweizer KMU ist der Bereich bis 40 typisch, das Maximum liegt bei 35.94,34 %
  • Medienautorität: Kein Datenpunkt — das Kriterium ist aus der Gewichtung genommen und senkt den Score nicht.—4 %
Qualifikationen+0,00

SWM Financial Planning SA erreicht einen ranQ Trust Score von 4,1 von 5,0 — die Einordnung «Hoch». Öffentliche Kundenbewertungen liegen für diesen Anbieter nicht vor; die Einordnung beruht auf den übrigen Kriterien. Die Datenbasis liegt bei 54 %, der Wert ist damit auf einem Teil der Kriterien belegt. Stand November 2026.

Der Trust Score ist nicht käuflich und berechnet sich aus öffentlich belegbaren Daten.

Wissen

Noch keine Wissensbeiträge

Sobald SWM Financial Planning SA das Profil übernommen hat, veröffentlichen wir hier gemeinsam redaktionelle Beiträge und Fallstudien.

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Standort

Hier entsteht die Karte
Route de Pré-Bois 20
1216 Cointrin

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-113.401.171
Gegründet
2007 · 19 Jahre
Letzte HR-Änderung
5. Juni 2025
Mitarbeitende
1 bis 10

Aktiv in 1 von 26 Kantonen

  • GEGenf
Rechtsform: Abgestuft nach Haftung und Publizität. Das Gewicht ist klein gehalten: Ein Einzelunternehmen ist keine unseriöse Firma, es haftet nur anders.100,06 %
  • Zweigniederlassungen: Im Handelsregister verknüpfte Zweigniederlassungen. Keine zu haben ist der Normalfall und kostet keine Punkte.70,03 %
    • Zur vollständigen Methodik

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