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SWM Financial Planning SA

Résumé

À propos de l'entreprise

SWM Financial Planning SA propose des services de conseil financier et de gestion de patrimoine destinés aux clients privés et aux expatriés. Les prestations présentées comprennent la planification financière, le conseil en retraites et placements, la planification successorale et les fiducies, ainsi que l'assurance et le conseil en prêts hypothécaires.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers

✓ Proposé12

Planification financière lifestyle

Plans financiers sur mesure pour les travailleurs et les familles à l'international, couvrant les frais de scolarité, la planification des droits de succession, la planification des trusts et des testaments, l'assurance, la retraite et la rapatriation.

Planification de la retraite

Conseil en planification de la retraite pour les expatriés, incluant la planification des revenus, la gestion de l'épargne, l'accès à la pension, les options de drawdown, des revues régulières et une planification consciente de la fiscalité.

Revue des pensions britanniques

Revue des pensions britanniques pour les personnes vivant à l'étranger, incluant la recherche des détails de pension, l'évaluation de la performance du régime, la vérification de la résidence et des effets fiscaux, ainsi que l'examen des options de transfert.

Transferts de pensions britanniques

Conseil pour transférer des prestations de pension britannique vers des SIPPs ou des QROPS, avec revue du type de régime, des frais, des conséquences fiscales, de l'exposition au change et des protections réglementaires.

Revue des investissements

Revue des investissements et des pensions existants, en évaluant les besoins, les objectifs, la structure du contrat, les options offshore, l'efficacité fiscale et l'adéquation au portefeuille grâce à des réunions en ligne et des portails investisseurs.

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