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SWM Financial Planning SA

Riepilogo

Sull'azienda

SWM Financial Planning SA offre servizi di consulenza finanziaria e gestione patrimoniale per clienti privati e espatriati. Tra i servizi indicati sul sito figurano pianificazione finanziaria, consulenza su pensioni e investimenti, pianificazione successoria e trust, oltre a soluzioni di assicurazione e consulenza su mutui.

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Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari

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Pianificazione finanziaria lifestyle

Piani finanziari su misura per lavoratori e famiglie internazionali, che includono le spese scolastiche, la pianificazione delle imposte di successione, la pianificazione dei trust e dei testamenti, l'assicurazione, la pensione e il rientro (repatriation).

Pianificazione pensionistica

Consulenza per la pianificazione pensionistica per espatriati, inclusi pianificazione del reddito, gestione dei risparmi, accesso alla pensione, opzioni di prelievo (drawdown), revisioni regolari e pianificazione attenta alle tasse.

Revisione pensioni UK

Revisione delle pensioni UK per chi vive all'estero, inclusa la ricerca dei dettagli pensionistici, la valutazione della performance del piano, il controllo della residenza e degli effetti fiscali e la considerazione delle opzioni di trasferimento.

Trasferimenti pensioni UK

Consulenza sul trasferimento dei benefici pensionistici UK verso SIPPs o QROPS, con revisione del tipo di piano, dei costi, delle conseguenze fiscali, dell'esposizione valutaria e delle tutele regolamentari.

Revisione degli investimenti

Revisione degli investimenti e delle pensioni esistenti, con valutazione di bisogni, obiettivi, struttura della polizza, opzioni offshore, efficienza fiscale e coerenza del portafoglio tramite riunioni online e portali per investitori.

Outbound Leads by COHAGA

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