SWM Financial Planning SA, Cointrin

Pianificazione finanziaria lifestyle

Piani finanziari su misura per lavoratori e famiglie internazionali, che includono le spese scolastiche, la pianificazione delle imposte di successione, la pianificazione dei trust e dei testamenti, l'assicurazione, la pensione e il rientro (repatriation).

Pianificazione pensionistica

Consulenza per la pianificazione pensionistica per espatriati, inclusi pianificazione del reddito, gestione dei risparmi, accesso alla pensione, opzioni di prelievo (drawdown), revisioni regolari e pianificazione attenta alle tasse.

Revisione pensioni UK

Revisione delle pensioni UK per chi vive all'estero, inclusa la ricerca dei dettagli pensionistici, la valutazione della performance del piano, il controllo della residenza e degli effetti fiscali e la considerazione delle opzioni di trasferimento.

Trasferimenti pensioni UK

Consulenza sul trasferimento dei benefici pensionistici UK verso SIPPs o QROPS, con revisione del tipo di piano, dei costi, delle conseguenze fiscali, dell'esposizione valutaria e delle tutele regolamentari.

Revisione degli investimenti

Revisione degli investimenti e delle pensioni esistenti, con valutazione di bisogni, obiettivi, struttura della polizza, opzioni offshore, efficienza fiscale e coerenza del portafoglio tramite riunioni online e portali per investitori.

Investimenti offshore

Consulenza per investimenti offshore utilizzando strutture e giurisdizioni pensate per migliorare l'efficienza fiscale, la portabilità e le opzioni per clienti internazionalmente mobili.

Pianificazione fiscale

Conversazioni di pianificazione finanziaria attenta alle tasse su imposta sul reddito nel Regno Unito, imposta sulle plusvalenze, imposta di successione, imposta sulla proprietà, tassazione pensioni, regole di residenza, trattati e “wrappers”; non è una presentazione formale della dichiarazione fiscale.

Pianificazione trust & testamenti

Pianificazione relativa a trust e testamenti per proteggere i propri cari, supportare la pianificazione successoria e gestire il trasferimento di patrimonio tra giurisdizioni.

Assicurazione sanitaria, vita e reddito

Pianificazione della protezione con assicurazioni sanitarie, vita e reddito come parte di una più ampia protezione patrimoniale per clienti e famiglie.

Mutui internazionali

Consulenza sui mutui per clienti internazionalmente mobili, inclusi finanziamenti immobiliari transfrontalieri e supporto per situazioni di indebitamento internazionale complesse.

Soluzioni aziendali

Pianificazione della protezione aziendale per le società, inclusa la protezione dei soci/azionisti, l'assicurazione per persona chiave e la protezione dei prestiti aziendali.

Servizi di cambio valuta

Cambio valuta e pagamenti internazionali tramite Skybound FX, inclusa la copertura di portafoglio e delle classi di azioni e soluzioni per pagamenti di massa.

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