La société a pour but de fournir des services de conseil en gestion de patrimoine, de gestion de fortune et de conseil en investissement, de développer des produits financiers ainsi que de fournir des services de soutien dans le domaine du conseil financier et de la gestion de patrimoine généraux. Les activités qui nécessitent une autorisation en tant que banque ou négociant en valeurs mobilières sont expressément exclues. La société peut, en Suisse et à l'étranger, acquérir, grever, aliéner, médiatiser et administrer des biens-fonds, établir des succursales, acquérir des participations dans des sociétés suisses et étrangères, fonder des filiales ainsi que conclure tous les actes et contrats propres à favoriser directement ou indirectement le but de la société.