La società ha come scopo la prestazione di servizi di consulenza patrimoniale, gestione patrimoniale e consulenza in materia di investimenti, lo sviluppo di prodotti finanziari nonché la prestazione di servizi di supporto nel campo della consulenza finanziaria e patrimoniale generale. Sono espressamente escluse le attività che richiedono un'autorizzazione come banca o commerciante di valori mobiliari. La società può acquistare, ipotecare, alienare, mediare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero, aprire filiali in Svizzera e all'estero, acquisire partecipazioni in società svizzere ed estere, fondare società controllate in Svizzera e all'estero nonché concludere tutti gli affari e stipulare tutti i contratti che sono idonei a promuovere direttamente o indirettamente lo scopo della società.