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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersZurichAM Swiss Finance GmbH
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Vérifié· 2 sources

AM Swiss Finance GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise AM Swiss Finance GmbH est la consultation indépendante et individuelle des personnes privées et des indépendants/PME dans les domaines des assurances, des finances et de la planification de la prévoyance. Cela comprend l'analyse et l'optimisation des polices d'assurance, l'établissement de plans de patrimoine et de prévoyance ainsi que la consultation pour la mise en œuvre et le suivi des stratégies d'investissement.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
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Conseil indépendant et structuré pour les indépendants, les familles et les personnes actives; mise en ordre des finances, état des lieux, recommandations d’action claires et accompagnement lors de la mise en œuvre.
Conseil en assurances
Contrôle des assurances et des contrats avec analyse des solutions existantes, des lacunes et des coûts inutiles; comparaison des offres et accompagnement pour conclure des solutions adaptées.
Conseil en prévoyance
Conseil concernant le pilier 3a, le 2e pilier et la prévoyance vieillesse; analyse des solutions de prévoyance existantes, repérage des lacunes et élaboration d’étapes d’optimisation adaptées.
Planification financière et constitution de patrimoine
Planification financière personnelle avec budget, structure et constitution stratégique du patrimoine; incluant une stratégie de placement et d’investissements ainsi que des repères pour une sécurité financière à long terme.
Planification de la retraite
Planification de la retraite avec analyse de la situation financière, de la prévoyance et des étapes nécessaires pour la période après la vie active.

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Emplacement

Flurstrasse 19
8048 Zurich

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-171.819.014
Fondée
2019 · 7 ans
Dernière modification au RC
15 juillet 2026
Effectif
1 à 10

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