La société a pour but de fournir des services de conseil dans les domaines de la prévoyance, du financement et des impôts, notamment le conseil et la rédaction de mandats de prévoyance, le conseil et l'intermédiation de financements pour la propriété immobilière, l'analyse et l'optimisation de la situation fiscale ainsi que l'assistance dans l'établissement des déclarations fiscales. De plus, la société a pour but de fournir des services dans les domaines mentionnés ainsi qu'une assistance administrative aux clients et des services dans le domaine immobilier. La société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger ainsi que conclure toutes les affaires qui sont en rapport direct ou indirect avec son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et administrer des biens-fonds en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers ainsi que fournir des garanties et des cautions pour des filiales et des tiers.