La società ha come scopo l'erogazione di servizi di consulenza nei settori della previdenza, del finanziamento e delle imposte, in particolare la consulenza e la redazione di mandati di previdenza, la consulenza e l'intermediazione di finanziamenti per la proprietà abitativa, l'analisi e l'ottimizzazione della situazione fiscale nonché il supporto nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi. Inoltre, la società ha come scopo l'erogazione di servizi nei settori menzionati nonché il supporto amministrativo ai clienti e i servizi nel settore immobiliare. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero nonché compiere tutte le operazioni che sono in relazione diretta o indiretta con il suo scopo. La società può acquistare, ipotecare, alienare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi nonché concedere garanzie e avalli per società controllate e terzi.
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