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B & M Wealth Management AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise est la gestion de patrimoine, en particulier la gestion globale et holistique de patrimoine pour les clients privés. Cela comprend la consultation en investissement, la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine dans le but d'offrir aux clients un concept d'investissement individuel adapté à leurs besoins et objectifs spécifiques.

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Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Mandats ESG
Mandats de gestion de fortune selon les standards ESG, avec des décisions d’investissement fondées sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance à la demande du client.
Analyses des marchés financiers
Analyses continues et indépendantes des marchés financiers pour évaluer les opportunités et les risques et soutenir les décisions d’investissement.
Analyse des risques
Contrôle des risques de portefeuille avec analyse des risques de marché, des risques de concentration, des fluctuations de valeur et du positionnement stratégique dans le cadre du budget de risque.
Consolidation de portefeuille
Consolidation des portefeuilles pour optimiser la situation financière globale et pour mieux évaluer l’évolution du patrimoine.

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Emplacement

Gartenstrasse 36
8002 Zurich

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-196.095.143
Fondée
2012 · 14 ans
Dernière modification au RC
18 juillet 2024
Effectif
1 à 10

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