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B & M Wealth Management AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda è la gestione del patrimonio, in particolare la gestione globale e olistica del patrimonio per clienti privati. Ciò include la consulenza di investimento, la gestione del portafoglio e la gestione del patrimonio con l'obiettivo di offrire ai clienti un concetto di investimento individuale adattato alle loro esigenze e obiettivi specifici.

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Gestione patrimoniale
Gestione complessiva del patrimonio, mandati di gestione patrimoniale su misura, strategie d’investimento in base al profilo di rischio e agli obiettivi, attuazione e monitoraggio continui.
Mandati ESG
Mandati di gestione patrimoniale secondo standard ESG, con decisioni d’investimento basate su criteri ambientali, sociali e di governance su richiesta del cliente.
Analisi dei mercati finanziari
Analisi continue e indipendenti dei mercati finanziari per valutare opportunità e rischi e supportare le decisioni d’investimento.
Analisi del rischio
Verifica del rischio di portafoglio con analisi dei rischi di mercato, dei rischi di concentrazione, delle oscillazioni di valore e del posizionamento strategico nell’ambito del budget di rischio.
Consolidamento di portafoglio
Consolidamento dei portafogli per ottimizzare la situazione finanziaria complessiva e per valutare meglio l’evoluzione del patrimonio.
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Sede

Gartenstrasse 36
8002 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-196.095.143
Fondata
2012 · 14 anni
Ultima modifica al RC
18 luglio 2024
Dipendenti
1 a 10

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