La société a pour but de fournir des services dans les domaines des assurances et des finances, notamment la consultation et la médiation de produits correspondants. Cela implique l'exercice de services dans les domaines de la fiscalité, de la fiducie, de la prévoyance, des pensions et de la formation, ainsi que le coaching d'entreprises et de personnes privées, ainsi que la fourniture de services connexes de toute nature. De même, l'organisation de services pour les particuliers pour les besoins quotidiens. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les affaires qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que fournir des garanties pour les dettes des sociétés affiliées.
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