La società ha lo scopo di fornire servizi nei settori assicurativo e finanziario, in particolare la consulenza e l'intermediazione di prodotti corrispondenti. Ciò include l'esercizio di servizi nei settori fiscali, fiduciari, previdenziali, pensionistici e formativi, nonché la consulenza e il coaching di aziende e privati, nonché la fornitura di servizi correlati di qualsiasi tipo. Anche l'organizzazione di servizi per privati per le esigenze quotidiane. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché fornire garanzie per le obbligazioni delle società affiliate.
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