La société a pour but de fournir des services de conseil et de courtage dans les domaines de l'assurance, de la prévoyance et de la finance, ainsi que le commerce et la mise en relation de produits connexes. La société peut acquérir, détenir ou valoriser des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle. Elle peut établir des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, les acquérir ou les créer, ainsi que conclure toutes les affaires qui sont directement ou indirectement liées à l'objet social.