La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza e intermediazione nel settore assicurativo, previdenziale e finanziario, nonché di commerciare e intermediare prodotti correlati. La società può acquisire, detenere o valorizzare immobili e diritti di proprietà intellettuale. Può stabilire succursali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, acquisirle o fondarle, nonché intraprendere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate con lo scopo sociale.