La société a pour but de conseiller et d'accompagner les prestataires de services financiers indépendants de toutes les formations et spécialités, en particulier dans la gestion d'entreprise, les bases juridiques, la révision, la conformité, la formation ainsi que toutes les autres questions liées à l'exploitation d'une planification financière et de prévoyance indépendante, de gestion de patrimoine, de conseil en investissement ainsi que dans toutes les questions d'assurance et de prévoyance et de conseil financier en général. Les tâches incluent notamment le conseil personnel et individuel des prestataires de services financiers, la prise en charge de services sélectionnés ainsi que l'organisation de formations et de séminaires spéciaux pour le groupe cible correspondant. La société peut conclure tous les contrats, passer tous les contrats et accorder des prêts qui sont susceptibles de promouvoir l'objet de la société ou qui sont directement ou indirectement liés à celui-ci. De plus, elle peut établir des succursales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises ou se regrouper avec celles-ci. La société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres qui sont liées à l'objet de la société.
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