La società ha lo scopo di fornire consulenza e assistenza a liberi professionisti del settore finanziario di tutte le discipline e specializzazioni, in particolare in materia di gestione aziendale, basi giuridiche, revisione, conformità, formazione e tutte le altre questioni relative alla gestione di una pianificazione finanziaria e previdenziale indipendente, gestione patrimoniale, consulenza in materia di investimenti e in tutte le questioni assicurative e previdenziali e consulenza finanziaria in generale. I compiti includono in particolare la consulenza personale e individuale dei liberi professionisti del settore finanziario, l'assunzione di servizi selezionati e la realizzazione di formazioni e seminari speciali per il gruppo target corrispondente. La società può concludere tutte le operazioni, stipulare contratti e concedere prestiti che siano idonei a promuovere lo scopo della società o che siano direttamente o indirettamente connessi a esso. Inoltre, può istituire succursali in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese o unirsi ad esse. La società può acquistare, detenere e alienare immobili. La società può svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie e altre connesse allo scopo della società.
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