Le but de la société est de fournir les services suivants aux familles, aux personnes physiques, aux sociétés et aux fondations : gestion de patrimoine, planification financière et successorale, conseil en assurance ainsi que les fonctions d'interface nécessaires dans les domaines des services exécutifs, de l'organisation, de l'administration ainsi que de la gestion de projets et de participations. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers.