Scopo della società è fornire i seguenti servizi a famiglie, persone fisiche, società e fondazioni: gestione del patrimonio, pianificazione finanziaria e successorale, consulenza assicurativa nonché le funzioni di interfaccia necessarie nei settori dei servizi esecutivi, organizzazione, amministrazione e gestione di progetti e partecipazioni. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi.