La société a pour but de fournir des services de conseil, à l'exclusion de la gestion directe de placements, aux investisseurs qui font gérer leur patrimoine par une banque ou une société de gestion de patrimoine, ainsi que de mettre en relation des personnes fortunées avec ces institutions. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger et effectuer toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que prendre des garanties et des cautions pour ses filiales et des tiers.