La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza, senza consulenza di investimento diretta, per gli investitori che fanno gestire il loro patrimonio da una banca o da una società di gestione patrimoniale, nonché di mettere in contatto gli investitori con queste istituzioni. La società può aprire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse con il suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.