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AnnuaireFinance & AssuranceBureaux FiduciairesSaint-GallComplementa AG
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Vérifié· 4 sources

Complementa AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'entreprise Complementa offre des services dans le domaine de la gestion d'investissements. Les activités principales comprennent : * Rapports d'investissement : établissement de rapports sur les investissements et leur performance * Contrôle des investissements : surveillance et gestion des investissements * Conseil en investissement : conseils pour la sélection et la gestion des investissements * Comptabilité des investissements : comptabilité et gestion des investissements * Outils de portefeuille : mise à disposition d'outils pour la gestion de portefeuilles d'investissement * Services ESG (Environnement, Social et Gouvernance) : conseils et soutien pour l'intégration d'aspects de durabilité dans les décisions d'investissement * Service de multi-custodie : gestion d'investissements auprès de différentes banques dépositaires et gestionnaires de patrimoine L'entreprise soutient divers clients, tels que des institutions de prévoyance, des Family Offices, des entreprises, des fondations, des assurances, des banques et des gestionnaires de patrimoine.

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Secteur :Bureaux Fiduciaires
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Reporting des investissements
Rapports d'investissement multi-custodie, informations patrimoniales consolidées, solutions de reporting individuelles, indicateurs de performance et de risque, comparaisons de benchmarks et de peer groups, reporting Private Equity ainsi que conformité des investissements.
Contrôle des investissements
Suivi de la stratégie d'investissement, monitoring des écarts par rapport aux objectifs, analyse des causes et des options d'action, vérification du processus de financement, performance, coûts et gouvernance ainsi que suivi des risques.
Conseil en investissements
Études ALM et conseil en stratégie, sélection des gestionnaires, conseil en matière de durabilité, gouvernance et organisation des placements, comparaisons de peer groups ainsi que formation et perfectionnement pour les responsables hiérarchiques.
Comptabilité des investissements
Comptabilité des titres vérifiable auprès des banques dépositaires, registres des opérations, valorisation uniforme, rapprochement avec le reporting d'investissement, pièces justificatives périodiques regroupées et respect des obligations légales de déclaration.
Services ESG
Ateliers ESG, concept ESG, mise en œuvre dans le portefeuille, reporting ESG selon la norme ASIP et rapport de durabilité comprenant stratégie, objectifs, mesures ainsi que des thèmes de stewardship.
Logiciel de gestion de portefeuille
Logiciel en tant que service pour la gestion des portefeuilles d'investissement, analyses flexibles, consolidations des structures et des hiérarchies, accès en ligne, tableaux de bord, drill-down, projection des flux de trésorerie et module de conformité.
Analyseur de portefeuille
Accès en ligne à l'actif total consolidé avec des analyses portant sur les investissements, les relations bancaires, les classes d'actifs et les niveaux de consolidation, y compris des analyses de performance, de risque et de conformité.
Bilan de risque
Analyse de risque gratuite, spécifique à la caisse, pour les caisses de pensions participantes, avec comparaisons entre pairs, exploitation des données des comptes annuels et présentation des résultats dans le cadre de l'étude sur les caisses de pensions.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
5
sur 5

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Sources
GGoogle51
★TrustpilotBientôt
PProvenExpertBientôt

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Presse

Médias

29 juillet 2024Médias
Complementa Changes Hands Once Again
finews.com
29 juillet 2024Médias
Complementa kommt nochmals in neue Hände
finews.ch
29 juillet 2024Médias
ZKB kauft Complementa | News | Aktuell
investrends.ch

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Emplacement

Gaiserwaldstrasse 14
9015 Saint-Gall

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-105.995.082
Fondée
1984 · 42 ans
Dernière modification au RC
24 octobre 2025
Effectif
11 à 20

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