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ElencoFinanza & AssicurazioneUffici FiduciariSan GalloComplementa AG
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Verificato· 4 fonti

Complementa AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'azienda Complementa offre servizi di gestione degli investimenti. Le attività principali includono: * Reporting degli investimenti: creazione di report sugli investimenti e le loro prestazioni * Controllo degli investimenti: monitoraggio e gestione degli investimenti * Consulenza sugli investimenti: consulenza nella scelta e gestione degli investimenti * Contabilità degli investimenti: contabilità e gestione degli investimenti * Strumenti di portafoglio: fornitura di strumenti per la gestione dei portafogli di investimenti * Servizi ESG (Environmental, Social e Governance): consulenza e supporto nell'integrazione degli aspetti di sostenibilità nelle decisioni di investimento * Servizio di custodia multipla: gestione degli investimenti presso diverse banche depositarie e gestori di patrimoni L'azienda supporta diversi clienti, come istituti di previdenza, family office, aziende, fondazioni, assicurazioni, banche e gestori di patrimoni.

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Settore:Uffici Fiduciari
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Reporting sugli investimenti
Reportistica di investimento multi-custodia, informazioni patrimoniali consolidate, soluzioni di reporting individuali, metriche di performance e di rischio, confronti con benchmark e peer group, reporting di private equity e conformità agli investimenti.
Controllo degli investimenti
Monitoraggio della strategia d'investimento, monitoraggio delle deviazioni dagli obiettivi, analisi delle cause e delle opzioni d'azione, verifica del processo di finanziamento, performance, costi e governance nonché monitoraggio del rischio.
Consulenza sugli investimenti
Studi ALM e consulenza strategica, selezione dei manager, consulenza sulla sostenibilità, governance e organizzazione degli investimenti, confronti con i peer group, nonché formazione e aggiornamento per i responsabili di direzione.
Contabilità degli investimenti
Contabilità dei valori mobiliari verificabile tramite banche depositarie, registri delle movimentazioni, valutazione uniforme, riconciliazione con la reportistica di investimento, giustificativi periodici collettivi e adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.
Servizi ESG
Workshop ESG, concept ESG, implementazione nel portafoglio, reporting ESG secondo lo standard ASIP e relazione sulla sostenibilità con strategia, obiettivi, misure e temi di stewardship.
Software di gestione del portafoglio
Software as a service per la gestione dei portafogli di investimento, analisi flessibili, consolidamenti di strutture e gerarchie, accesso online, dashboard, drill-down, proiezione dei flussi di cassa e modulo di compliance.
Analizzatore di portafoglio
Accesso online al patrimonio totale consolidato con analisi su investimenti, relazioni bancarie, classi di attività e livelli di consolidamento, incluse analisi di performance, rischio e conformità.
Check-up del rischio
Analisi del rischio gratuita, specifica per cassa, per le casse pensione partecipanti con confronti tra pari, elaborazione dei dati di bilancio annuali e presentazione dei risultati nell'ambito dello studio sulle casse pensione.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

Aggregato da 1 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle51
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

Ulteriori fonti vengono aggiunte di continuo e integrate nel ranQ Rating.

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Media

29 luglio 2024Media
Complementa Changes Hands Once Again
finews.com
29 luglio 2024Media
Complementa kommt nochmals in neue Hände
finews.ch
29 luglio 2024Media
ZKB kauft Complementa | News | Aktuell
investrends.ch

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Sede

Gaiserwaldstrasse 14
9015 San Gallo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-105.995.082
Fondata
1984 · 42 anni
Ultima modifica al RC
24 ottobre 2025
Dipendenti
11 a 20

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