La société a pour but de fournir des conseils financiers, d'assurance et de prévoyance aux clients privés et entreprises, ainsi que de fournir des services dans le domaine de la gestion axée sur la personnalité. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers, des droits d'auteur, des brevets, des licences et d'autres droits de propriété intellectuelle de toute nature en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que contracter des garanties et des cautions pour ses filiales et des tiers.