La società ha lo scopo di fornire consulenza finanziaria, assicurativa e previdenziale a clienti privati e aziendali, nonché di offrire servizi nel campo della gestione personalizzata. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire beni immobili, diritti d'autore, brevetti, licenze e altri diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi tipo in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.