Le but de la société est de fournir des services de conseil et de courtage, en particulier dans le domaine de la médiation d'assurances liées et non liées. La société fournit des services dans les domaines de la conseil financier et fiscal, de la prévoyance professionnelle, des opérations hypothécaires, de l'intermédiation de crédit, de la formation de patrimoine, y compris la médiation de possibilités d'investissement, ainsi que d'autres activités connexes et d'autres services fiduciaires. La société peut également mettre ses services et son infrastructure à disposition de sous-traitants indépendants. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger. La société peut acquérir, détenir et aliéner des biens immobiliers. La société peut acquérir, vendre, gérer, concevoir, développer, exploiter et licencier des droits de propriété intellectuelle. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres qui sont liées à son but. Elle peut fournir des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que des soutiens financiers, y compris des prêts, des garanties, des cautions, des gages, des cessions globales, des affectations hypothécaires, des déclarations de décharge ou d'autres sûretés au profit de la société mère, des sociétés sœurs et filiales et de tiers, même si ceux-ci sont dans leur intérêt exclusif.