Scopo della società è la prestazione di servizi di consulenza e mediazione, in particolare nel settore della mediazione assicurativa vincolata e non vincolata. La società offre servizi nel campo della consulenza finanziaria e fiscale, della previdenza professionale, degli affari ipotecari, della mediazione creditizia, della formazione del patrimonio, compresa la mediazione di opportunità di investimento, nonché altre attività connesse e servizi fiduciari. La società può inoltre mettere a disposizione dei subappaltatori indipendenti i propri servizi e infrastrutture. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero. La società può acquistare, detenere e alienare immobili. La società può acquisire, vendere, gestire, progettare, sviluppare, sfruttare e concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale. La società può svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie e altre connesse con lo scopo della società. Può fornire finanziamenti a proprio nome o per conto di terzi, nonché fornire sostegno finanziario, compresi prestiti, garanzie, fideiussioni, pegni, cessioni globali, concessioni di ipoteca, dichiarazioni di manleva o altre garanzie a favore della società madre, delle società sorelle e figlie e di terzi, anche se questi ultimi sono nell'interesse esclusivo di questi.
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