La société a pour but de fournir des services de conseil en gestion de patrimoine, de gestion de patrimoine et de conseil en investissement, ainsi que de fournir des services de soutien dans le domaine de la gestion financière et du patrimoine en général. Les activités qui nécessitent une autorisation en tant que banque ou négociant en valeurs mobilières sont exclues. La société peut établir des succursales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que contracter des garanties et des cautions pour ses filiales et des tiers.