La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza patrimoniale, gestione patrimoniale e consulenza in materia di investimenti, nonché di fornire servizi di supporto nel campo della consulenza finanziaria e patrimoniale generale. Le attività che richiedono un'autorizzazione come banca o come intermediario finanziario sono escluse. La società può istituire succursali in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquisire, gravare, vendere e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché prestare garanzie e fideiussioni per le società controllate e per terzi.