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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneFrickFinanzwerk AG
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Finanzwerk AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise FINANZWERK AG est la gestion de patrimoine pour les clients, y compris des services tels que l'analyse de dépôt, la gestion de portefeuille, la conception d'investissement, la reporting et l'exécution testamentaire. L'entreprise propose une gestion de patrimoine indépendante, transparente et sécurisée, sans conflits d'intérêts ni produits financiers propres.

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Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion de fortune
Gestion de fortune sans conflits d'intérêts, avec analyse personnalisée du profil de risque, stratégie d'investissement individuelle, diversification, contrôle des coûts et mesure quotidienne de la performance nette.
Reporting
Reporting avec un aperçu trimestriel de la structure de la fortune par catégories de placement, analyse par pays et par secteur, duration, qualité de crédit des débiteurs et contributions détaillées à la performance.
Analyse de portefeuille
Analyse gratuite et non engageante des portefeuilles existants sur la base d'une situation patrimoniale à jour, incluant l'évaluation des conflits d'intérêts, des commissions sur encours et des rétrocessions.
Exécution testamentaire
Exécution testamentaire personnelle pour l'administration de la succession, la préparation et la réalisation du partage ainsi que l'information des héritiers sur le règlement de la succession.

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Emplacement

Frickbergstrasse 15
5070 Frick

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-112.234.692
Fondée
2010 · 16 ans
Dernière modification au RC
4 juin 2026
Effectif
1 à 10

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