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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaFrickFinanzwerk AG
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Finanzwerk AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società FINANZWERK AG è la gestione del patrimonio per i clienti, compresi servizi come analisi di deposito, gestione del portafoglio, concetto di investimento, reporting e esecuzione testamentaria. La società offre una gestione del patrimonio indipendente, trasparente e sicura, senza conflitti di interesse o preferenze per prodotti finanziari propri.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale senza conflitti d'interesse, con analisi personalizzata del profilo di rischio, strategia d'investimento individuale, diversificazione, controllo dei costi e misurazione giornaliera della performance netta.
Reporting
Reporting con panoramica trimestrale della struttura del patrimonio per categorie di investimento, analisi di Paesi e settori, duration, merito creditizio dei debitori e contributi dettagliati alla performance.
Analisi di portafoglio
Analisi gratuita e non vincolante dei portafogli esistenti sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata, inclusa la valutazione di conflitti d'interesse, commissioni di gestione/tenuta e retrocessioni.
Esecuzione testamentaria
Esecuzione testamentaria personale per l'amministrazione dell'eredità, la preparazione e l'attuazione della divisione e l'informazione degli eredi sulla gestione della successione.

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Sede

Frickbergstrasse 15
5070 Frick

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-112.234.692
Fondata
2010 · 16 anni
Ultima modifica al RC
4 giugno 2026
Dipendenti
1 a 10

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