La société a pour but de conseiller les clients dans les domaines des assurances, de la prévoyance, des placements de capitaux et des hypothèques, ainsi que de remplir les déclarations fiscales. La société a également pour but de servir d'intermédiaire pour les produits financiers et d'assurance. La société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger ainsi que de réaliser toutes les opérations qui sont en lien direct ou indirect avec son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et administrer des immeubles en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers ainsi que de fournir des garanties et des cautions pour les filiales et les tiers.