La società ha come scopo la consulenza ai clienti nei settori delle assicurazioni, della previdenza, degli investimenti di capitale e delle ipoteche, nonché la compilazione delle dichiarazioni dei redditi. Inoltre, la società ha come scopo l'intermediazione di prodotti finanziari e assicurativi. La società può istituire filiali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività commerciali che sono direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La società può acquistare, gravare, alienare e amministrare beni immobili in Svizzera e all'estero. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché concedere garanzie e fideiussioni per società controllate e terzi.