L'activité principale de l'entreprise est la gestion d'actifs, en particulier la gestion de patrimoine pour des clients privés par la création de stratégies financières sur mesure, adaptées aux besoins et aux objectifs individuels des clients. Cela inclut la définition de profils de risque, la sélection de produits d'investissement et la gestion de portefeuilles. L'entreprise offre également l'accès à différents marchés et produits d'investissement, notamment les actions, les obligations, les produits structurés, la dette privée, les métaux précieux, les matières premières, les devises et les taux d'intérêt.