L'attività principale dell'azienda è la gestione di patrimoni, in particolare la gestione di patrimoni per clienti privati attraverso la creazione di strategie finanziarie personalizzate, adattate alle esigenze e agli obiettivi individuali dei clienti. Ciò include la definizione di profili di rischio, la selezione di prodotti di investimento e la gestione di portafogli. L'azienda offre inoltre l'accesso a diversi mercati e prodotti di investimento, tra cui azioni, obbligazioni, prodotti strutturati, Private Debt, metalli preziosi, materie prime, valute e tassi di interesse.