Primenest SA offre servizi di wealth management e multi-single family office per clienti privati e famiglie, inclusi relationship management (amministrazione ed esecuzione), consulenza sugli investimenti e mandati discrezionali. La società opera con architettura aperta, coordina esperti esterni e fornisce report su misura; è autorizzata come asset manager dalla FINMA ed è membro dell’ASG/VSV.
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Prodotti e servizi
Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Multi-Single Family Office / Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale su misura per famiglie e persone facoltose, con unico punto di contatto, coordinamento di esperti esterni, reporting personalizzato e struttura patrimoniale adeguata.
Relationship Management – solo amministrazione ed esecuzione
Gestione relazionale con procedure amministrative efficienti presso le banche, esecuzione di ordini, selezione delle banche depositarie e coordinamento senza conflitti d’interesse.
Asset management – consulenza
Gestione di portafoglio con decisioni finali di investimento lasciate al cliente, definizione dell’obiettivo, del profilo e della strategia, monitoraggio e reporting regolare.
Asset management – discrezionale
Gestione discrezionale di portafogli bancari, definizione congiunta di obiettivi e strategia, monitoraggio dell’attuazione e reporting personalizzato regolare.
Sapere
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Non appena Primenest SA avrà rivendicato questo profilo, pubblicheremo qui insieme articoli editoriali e case study.