La société se qualifie de gestionnaire de fortune au sens de la LSFIN et a pour but de fournir des services de conseil en gestion de fortune, de gestion de fortune et de conseil en investissement, le développement de produits financiers ainsi que la fourniture de services de soutien dans le domaine du conseil financier et de la gestion de fortune générale. Les activités qui nécessitent une autorisation en tant que banque, maison de titres ou gestionnaire de fortune collective sont expressément exclues. La société peut, en Suisse et à l'étranger, acquérir, grever, aliéner, médier et gérer des biens-fonds, établir des succursales, acquérir des participations dans des sociétés suisses et étrangères, fonder des filiales ainsi que conclure tous les actes et contrats propres à favoriser directement ou indirectement le but de la société.