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held finanzberatung

Résumé

À propos de l'entreprise

held finanzberatung propose des conseils financiers indépendants, couvrant la prévoyance, la gestion de patrimoine et la fiscalité, les assurances ainsi que les services liés aux hypothèques et à l'immobilier.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Courtage & Conseil en Assurance

✓ Proposé4

Conseil en prévoyance

Analyse de la prévoyance, planification de la prévoyance et contrôles réguliers pour la protection financière personnelle et la prévoyance vieillesse.

Conseil en patrimoine et fiscalité

Conseil indépendant en matière financière, planification du patrimoine pour toutes les étapes de la vie, vérification du rendement, des coûts et des risques ainsi que des déclarations fiscales.

Conseil en assurance

Conseil en assurance indépendant, gestion du portefeuille d’assurances et vérification en cas de couverture excessive ou insuffisante.

Conseil hypothécaire et immobilier

Conseil hypothécaire indépendant, accompagnement pour les transactions immobilières et la vente de biens immobiliers.

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