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held finanzberatung offre consulenza finanziaria indipendente, comprendendo pianificazione previdenziale, consulenza su patrimonio e fiscalità, revisioni assicurative e servizi ipotecari/immobiliari.

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Settore:Intermediazione e Consulenza Assicurativa

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Consulenza previdenziale

Analisi della previdenza, pianificazione della previdenza e verifiche periodiche della previdenza per la protezione finanziaria personale e la previdenza per la vecchiaia.

Consulenza patrimoniale e fiscale

Consulenza indipendente nelle questioni finanziarie, pianificazione patrimoniale per tutte le fasi della vita, verifica di rendimento, costi e rischi e presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Consulenza assicurativa

Consulenza assicurativa indipendente, gestione del portafoglio assicurativo e verifica per copertura eccessiva o insufficiente.

Consulenza ipotecaria e immobiliare

Consulenza ipotecaria indipendente, supporto su tutte le questioni immobiliari e sulle vendite di immobili.

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