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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneCarouge GeHerity SA
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Vérifié· 3 sources

Herity SA

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Herity SA consiste en la gestion et la planification de patrimoine indépendantes, notamment : * Planification de patrimoine * Planification successorale et matrimoniale * Planification financière * Conseil juridique et fiscal * Prévoyance et prévoyance vieillesse * Hypothèques * Assurances-vie internationales * Véhicules d'investissement spécialisés * Prévoyance professionnelle (LPP) * Prestations acquises Herity SA propose une large gamme de services exclusifs dans ces domaines et dispose d'une équipe de spécialistes avec plus de 20 ans d'expérience.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Planification patrimoniale
Expertise patrimoniale sur mesure; analyses juridiques, fiscales, de prévoyance, hypothécaires, financières et successorales pour structurer le patrimoine dans le temps.
Planification matrimoniale et successorale
Analyse du régime matrimonial, planification successorale, prise en compte du divorce ou du décès, coordination avec un notaire pour les dispositions authentiques.
Prévoyance professionnelle LPP
Conseil et accompagnement pour employeurs et salariés: choix de modèle, appels d’offres, pilotage annuel, gestion administrative, analyses de libre passage et situations individuelles.
Planification financière
Rapport financier lors d’événements de vie, avec projection du patrimoine mobilier, immobilier et des liquidités, et ajustements selon les objectifs du client.
Conseil juridique et fiscal
Analyse de la situation fiscale, recherche de voies d’optimisation dans le respect de l’environnement juridique, accompagnement dans la mise en œuvre de la décision retenue.
Avis

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Note agrégée
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Emplacement

Rue des Moraines 19
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En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-284.303.826
Fondée
2021 · 5 ans
Dernière modification au RC
8 juillet 2026
Effectif
11 à 20

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