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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaCarouge GeHerity SA
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Verificato· 3 fonti

Herity SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società Herity SA consiste nella gestione e pianificazione patrimoniale indipendente, inclusi: pianificazione patrimoniale, pianificazione matrimoniale e successoriale, pianificazione finanziaria, consulenza legale e fiscale, previdenza e previdenza per la vecchiaia, mutui, assicurazioni sulla vita internazionali, veicoli di investimento specializzati, previdenza professionale (LPP) e benefit acquisiti. Herity SA offre una vasta gamma di servizi esclusivi in questi settori e dispone di un team di specialisti con più di 20 anni di esperienza.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Pianificazione patrimoniale
Consulenza patrimoniale su misura; analisi legali, fiscali, di previdenza, ipotecarie, finanziarie e successorie per strutturare il patrimonio nel tempo.
Pianificazione matrimoniale e successoria
Analisi del regime patrimoniale della coppia, pianificazione successoria, considerazione di divorzio o decesso, coordinamento con un notaio per le disposizioni in forma autentica.
Previdenza professionale (BVG)
Consulenza e accompagnamento per datori di lavoro e dipendenti: scelta del modello, bandi, gestione annuale, amministrazione, analisi delle prestazioni di libero passaggio e situazioni individuali.
Pianificazione finanziaria
Rendiconto finanziario in occasione di eventi di vita, con proiezione del patrimonio mobiliare, immobiliare e delle liquidità, e adeguamenti in base agli obiettivi del cliente.
Consulenza giuridica e fiscale
Analisi della situazione fiscale, ricerca di possibilità di ottimizzazione nel rispetto del contesto giuridico, accompagnamento nell’attuazione della decisione scelta.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

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Fonti
GGoogle51
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Sede

Rue des Moraines 19
1227 Carouge Ge

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-284.303.826
Fondata
2021 · 5 anni
Ultima modifica al RC
8 luglio 2026
Dipendenti
11 a 20

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