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PiC Finance SA

Riepilogo

Sull'azienda

PiC Finance SA offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza sugli investimenti, tra cui gestione di portafoglio, strategia di investimento, consolidamento e monitoraggio delle performance, fondi pensione e pianificazione della pensione, pianificazione successoria e fiscale, nonché finanziamento e ottimizzazione immobiliare. La società è titolare di una licenza FINMA e collabora con banche partner per sviluppare soluzioni finanziarie personalizzate.

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna

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Gestione di portafoglio

Realizzazione di portafogli di investimento adatti a profili e obiettivi individuali, con selezione di partner bancari in base alle esigenze specifiche dei clienti.

Strategia di investimento

Strategie di investimento personalizzate adeguate a obiettivi, opportunità di mercato e tolleranza al rischio di ciascun cliente.

Monitoraggio delle performance

Supervisione globale del portafoglio, monitoraggio di entrate e uscite, valutazione delle performance dei gestori e raccomandazioni indipendenti per l’ottimizzazione strategica.

Fondi pensione e pianificazione della pensione

Integrazione dei fondi pensione in strategie di investimento personalizzate per ottimizzare la crescita e garantire la pianificazione della pensione.

Pianificazione successoria e fiscale

Strategie personalizzate per la gestione patrimoniale multigenerazionale e la pianificazione successoria, adeguate alle esigenze di ogni famiglia.

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