conseil financier spécialisé dans le domaine des assurances et de la prévoyance privée en Suisse. Services de conseil personnalisés aux particuliers afin d'analyser leur situation financière, leurs besoins de protection et leurs objectifs de prévoyance à court, moyen et long terme. Sur la base de cette analyse, accompagnement des clients dans le choix de solutions adaptées dans les domaines des assurances, de la planification financière et de la prévoyance; conseil et intermédiation en matière d'assurances, assurances de protection financière, assurances vie ainsi que d'autres solutions de couverture visant à protéger les personnes et leur famille contre les risques financiers; conseils dans le domaine de la prévoyance individuelle, en particulier le pilier 3a et les solutions de prévoyance privée; explication aux clients les avantages fiscaux et les possibilités d'épargne à long terme afin de les aider à préparer leur retraite et à optimiser leur planification financière; analyse des offres disponibles sur le marché, la présentation des différentes options aux clients, l'accompagnement dans les démarches administratives liées à la souscription des contrats ainsi que le suivi et l'assistance après la mise en place des solutions choisies; prospection de nouveaux clients, l'organisation de rendez-vous de conseil, la gestion administrative liée aux dossiers clients et le maintien d'une relation de suivi afin d'adapter les solutions financières aux évolutions de la situation personnelle ou professionnelle des clients.
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