La société a pour but de fournir des services dans le domaine de la fiscalité et de la planification financière indépendante, ainsi que la planification financière globale, la médiation de produits financiers de toutes sortes d'entreprises d'assurance et de banque, ainsi que l'élaboration de concepts d'investissement et de financement personnalisés pour les clients. La société peut acheter, vendre, médier et louer des propriétés. La société peut conclure tous les contrats et accords qui sont susceptibles de promouvoir l'objet de la société ou qui sont directement ou indirectement liés à celui-ci, ainsi qu'établir des succursales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises ou se regrouper avec elles.