La società ha lo scopo di fornire servizi nel campo della consulenza fiscale e dell'intermediazione finanziaria indipendente, nonché della pianificazione finanziaria globale, della mediazione di prodotti finanziari di qualsiasi tipo da parte di società di assicurazione e banche, nonché l'elaborazione di concetti di investimento e finanziamento personalizzati per i clienti. La società può acquistare, vendere, mediare e affittare immobili. La società può concludere tutte le operazioni e contratti che sono adatti a promuovere lo scopo della società o che sono direttamente o indirettamente connessi ad esso, nonché stabilire succursali in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese o unirsi ad esse.