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InvestGlass SA

Résumé

À propos de l'entreprise

L'entreprise InvestGlass SA développe et propose des solutions logicielles pour le secteur financier et bancaire, en particulier pour les processus de digitalisation, la gestion de portefeuille, l'automatisation du marketing, la gestion des relations clients et l'automatisation des processus métier. Les solutions logicielles sont conçues pour soutenir les banques, les institutions financières et d'autres entreprises dans la digitalisation de leurs processus et l'amélioration de leurs relations avec les clients.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :FinTech

✓ Proposé6

CRM

CRM avec Sales AI et des workflows automatisés pour la gestion des clients, le pilotage du pipeline, la gestion des tâches, les campagnes, les calendriers, les droits d'accès et la piste d’audit.

Onboarding numérique

Formulaires d’onboarding numériques pour l’ouverture de compte, la remédiation KYC, les formulaires de demande, les formulaires de feedback et les enquêtes RH ; avec API, webhooks, générateur PDF et hébergement suisse.

Système de gestion de portefeuille

Système de gestion de portefeuille pour banques, courtiers et gérants de fortune avec intégration au core banking, contrôle de la convenance (suitability), reporting, suivi des risques, fonctions ESG et DPM-/Advisory.

Solution Marketing Cloud

Marketing Cloud pour la capture de leads, le ciblage, la personnalisation, les tests A/B, le reporting ainsi que le contenu alimenté par l’IA, les campagnes et l’automatisation sur différents canaux.

Portail clients et collaborateurs

Portail pour la communication sécurisée, la collaboration axée sur les documents, le stockage des fichiers, les appels vidéo, la gestion des tâches et des projets ainsi que la personnalisation du branding et de la connexion.

Outbound Leads by COHAGA

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