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InvestSuite SA

Résumé

À propos de l'entreprise

L'entreprise InvestSuite développe et propose des solutions de gestion de patrimoine et d'investissement numériques (InvestTech) pour les institutions financières, afin de les soutenir dans leur transformation digitale et l'amélioration de l'interaction avec les clients. Les solutions comprennent notamment des outils de reporting de portefeuille et des applications pour les investisseurs autogérés, dans le but d'améliorer l'interaction entre les clients et leur patrimoine et d'ouvrir de nouveaux marchés.

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Plateforme d’investissement en marque blanche pour un investissement en autonomie, disponible en application autonome ou intégrée à une application bancaire existante; prend en charge les actions, les ETF, les fonds et les cryptomonnaies.
Robo-Advisor
Solution B2B de robo-conseil pour un investissement automatisé et orienté objectifs, portefeuilles personnalisés, onboarding, évaluation du risque et intégration à l’infrastructure bancaire existante.
Reporting narratif de performance (StoryTeller)
Outil de reporting en marque blanche pour le reporting de la performance de portefeuilles et de fonds, transformant les données en rapports narratifs avec des informations sur la performance financière et la performance en matière de durabilité.
Plateforme de construction de portefeuille (Portfolio Optimizer)
Cadre de construction de portefeuille pour une personnalisation rentable à grande échelle, comprenant des portefeuilles hyper-personnalisés, le direct indexing, des préférences ESG et une intégration via API ou via web.
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Mesure du risque d’investissement centrée sur l’humain et cadre de construction de portefeuille qui réduit les drawdowns, la fréquence et la durée des pertes, avec prise en charge des mesures de risque traditionnelles.
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Emplacement

Rue Caroline 2
1003 Lausanne

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-283.964.497
Fondée
2022 · 4 ans
Dernière modification au RC
14 décembre 2022
Effectif
11 à 20

Savoir

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