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InvestSuite SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'azienda InvestSuite sviluppa e offre soluzioni di gestione digitale del patrimonio e di investimento (InvestTech) per le istituzioni finanziarie, al fine di supportarle nella trasformazione digitale e nel miglioramento dell'interazione con i clienti. Le soluzioni includono, tra l'altro, strumenti di reporting di portafoglio e applicazioni per investitori autonomi, con l'obiettivo di migliorare l'interazione tra i clienti e il loro patrimonio e di aprire nuovi mercati.

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Settore:Servizi Finanziari
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Piattaforma di investimento white-label (Self Investor)
Piattaforma di investimento white-label per investimenti autodiretti, disponibile come app standalone o integrata in un’app bancaria esistente; supporta azioni, ETF, fondi e criptovalute.
Robo-Advisor
Soluzione robo-advisory B2B per investimenti automatizzati e orientati agli obiettivi, portafogli personalizzati, onboarding, valutazione del rischio e integrazione con l’infrastruttura bancaria esistente.
Reporting narrativo della performance (StoryTeller)
Strumento di reporting white-label per la reportistica della performance di portafogli e fondi, che trasforma i dati in report narrativi con insight sulla performance finanziaria e sulla sostenibilità.
Piattaforma di costruzione del portafoglio (Portfolio Optimizer)
Framework di costruzione del portafoglio per una personalizzazione economicamente efficiente su larga scala, inclusi portafogli iper-personalizzati, direct indexing, preferenze ESG e integrazione via API o web.
Misura del rischio di investimento (iVaR)
Misura del rischio di investimento incentrata sull’essere umano e framework di costruzione del portafoglio che minimizza i drawdown, la frequenza e la durata delle perdite, con supporto per misure di rischio tradizionali.

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Sede

Rue Caroline 2
1003 Losanna

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Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-283.964.497
Fondata
2022 · 4 anni
Ultima modifica al RC
14 dicembre 2022
Dipendenti
11 a 20

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