La société a pour but de fournir des services de conseil dans les domaines des services d'assurance et financiers, ainsi que le commerce et la médiation de produits d'assurance et de services financiers, ainsi que la fourniture de services et de conseils dans les domaines de la fiducie, des impôts et du conseil en entreprise. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que fournir des garanties pour les dettes des sociétés affiliées.