La società ha lo scopo di fornire servizi di consulenza nel settore dei servizi assicurativi e finanziari, nonché il commercio e la mediazione di prodotti di assicurazioni e fornitori di servizi finanziari, nonché la fornitura di servizi e consulenze nei settori della fiduciaria, delle tasse e della consulenza aziendale. La società può istituire succursali e società controllate in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre società in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le attività che sono direttamente o indirettamente correlate al suo scopo. La società può acquisire, gravare, alienare e gestire proprietà immobiliari in Svizzera e all'estero. Può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché fornire garanzie per le obbligazioni delle società collegate.