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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersZurichKaiser Partner Financial Advisors AG
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Kaiser Partner Financial Advisors AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Kaiser Partner est le Private Banking et la gestion de patrimoine, y compris les services de trust et les investissements durables. L'entreprise propose des services de conseil à ses clients et dispose d'une banque privée qui offre une expertise indépendante dans ce domaine.

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Secteur :Services Financiers
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Gestion de portefeuille discrétionnaire
Gestion de portefeuille discrétionnaire avec allocation d’actifs, sélection des investissements, gestion active du portefeuille et rééquilibrage en fonction des objectifs, de l’horizon de placement, de la tolérance au risque et de la situation fiscale.
Conseil en portefeuille
Conseils en portefeuille et recommandations de trading avec approbation du client pour l’exécution ; gestion globale du compte tant que le client reste impliqué dans chaque décision d’investissement.
Conservation en “hold-only”
Conservation en “hold-only” pour les liquidités, les métaux précieux et les matières premières, sans titres, sans services de conseil ni suivi des risques ; le client conserve la responsabilité de l’allocation et des décisions.
Investissement responsable
Investissement responsable et durable aligné sur les valeurs personnelles et les objectifs, avec une stratégie définie conjointement, une sélection d’investissements appropriée et un reporting complémentaire sur la performance financière et axée sur les valeurs.
Stratégie d’investissement
Sélection et mise en œuvre d’une stratégie d’investissement appropriée basée sur une analyse structurée du profil investisseur, avec des portefeuilles personnalisés et un suivi continu ainsi que des rééquilibrages.
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Note agrégée
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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-114.836.181
Fondée
2009 · 17 ans
Dernière modification au RC
5 juillet 2024
Effectif
1 à 10

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